中信銀行股份有限公司（中信銀行，601998.SH；00998.HK）10月29日晚間發(fā)布三季報(bào)的同時(shí)，披露了定增預(yù)案：中國煙草總公司擬斥資120億元，認(rèn)購全部定增股份。

        根據(jù)預(yù)案，中信銀行擬非公開發(fā)行不超過24.62億A股，發(fā)行價(jià)格為4.84元/股（編注：較市價(jià)溢價(jià)3.86%），募集資金總額不超過119.18億元。中國煙草總公司為惟一認(rèn)購方，擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購，并承諾鎖定期為36個(gè)月。中信銀行擬將募資扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

        上述發(fā)行完成后，中國煙草總公司將合計(jì)持有中信銀行約5%的股份，成為除控股股東中國中信有限公司以外，中信銀行的最大單一股東。

        官網(wǎng)資料顯示，中國煙草總公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)組建的特大型國有企業(yè)，為全民所有制企業(yè)，注冊(cè)資本570億元。根據(jù)中國煙草總公司2013年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，中國煙草總公司總資產(chǎn)13864.03億元，凈資產(chǎn)11889.92億元。

        中信銀行表示，本次定增有助提高資本充足率和核心一級(jí)資本充足率，同時(shí)，通過引入戰(zhàn)略投資者，能進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司治理和經(jīng)營管理水平。

        根據(jù)中信銀行最新披露的三季報(bào)，其前三季度營業(yè)收入為925.68億元，比上年同期（同比）增長(zhǎng)20.89%；凈利潤(rùn)322.80億元，同比增長(zhǎng)4.60%。截至9月末，中信銀行資本充足率為12.99%，一級(jí)資本充足率為9.35%，均保持了同業(yè)較高水平。