作為近些年健康險(xiǎn)市場(chǎng)上的“網(wǎng)紅”產(chǎn)品，保費(fèi)較低、免賠額較高的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品備受青睞。未來(lái)幾年，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)有怎樣的發(fā)展？

1月6日，艾瑞咨詢與眾安保險(xiǎn)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》（下稱《白皮書(shū)》）預(yù)測(cè)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)將在未來(lái)幾年保持每年25%-40%的增速，到2025年，全市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到2010億元。

百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)是屬于商業(yè)健康險(xiǎn)大類下醫(yī)療費(fèi)用險(xiǎn)中端系產(chǎn)品的一類險(xiǎn)種。它也是一款保額較高——200萬(wàn)元至600萬(wàn)元不等，保費(fèi)較低——100元至2000元浮動(dòng)，免賠額較高——6000元至10000元不等，針對(duì)住院費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。 基于其“保費(fèi)較低且承諾百萬(wàn)級(jí)保額”的特性，故稱之為“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”。

《白皮書(shū)》認(rèn)為，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)后，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品成熟期，2020年該險(xiǎn)種的用戶規(guī)模將突破9000萬(wàn)，市場(chǎng)滲透率為7.4%。新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，隨著國(guó)民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，市場(chǎng)對(duì)健康保險(xiǎn)需求還將大幅增加。

就中國(guó)的醫(yī)療保障體系來(lái)看，依然存在基本醫(yī)保廣而不深，居民自付費(fèi)率相比發(fā)達(dá)國(guó)家較高的情況。2019年我國(guó)居民就醫(yī)支出中，個(gè)人自付比重高達(dá)44.3%，明顯高于主要發(fā)達(dá)國(guó)家，而商業(yè)健康保險(xiǎn)的賠付支出也僅占5.6%，居民多樣化醫(yī)療保障需求尚未得到滿足。

商業(yè)健康險(xiǎn)則是一種社保體系的補(bǔ)充角色，也正不斷迎來(lái)政策紅利?！栋灼?shū)》所針對(duì)的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)屬于中端商業(yè)保險(xiǎn)，可以說(shuō)填補(bǔ)了基本醫(yī)保和高端醫(yī)療險(xiǎn)之間的空缺，能有效改善我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋廣而不深的局面。

2020年2月，在國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》中明確了商業(yè)健康保險(xiǎn)與補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、 醫(yī)療互助等措施在中國(guó)社保這一多層次化保障體系中占據(jù)的重要組成地位，同時(shí)提出了要加快發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)、發(fā)揮商業(yè)健康險(xiǎn)在我國(guó)多層次化醫(yī)保體系中的重要作用，強(qiáng)調(diào)了商業(yè)健康險(xiǎn)的特殊重要性。除此之外，銀保監(jiān)會(huì)、醫(yī)保局等十三部委也積極響應(yīng)，持續(xù)出臺(tái)了健康險(xiǎn)的相關(guān)指導(dǎo)政策。

自百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)誕生以來(lái)，這一險(xiǎn)種的市場(chǎng)參與者持續(xù)增加，市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量快速擴(kuò)充，保費(fèi)規(guī)模一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)艾瑞核算，2019年中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模為345億元，同比增長(zhǎng)102.9%。

《白皮書(shū)》推算，當(dāng)前百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的行業(yè)均價(jià)約為540元，主力用戶客群集中在30歲-45歲的年齡段。這一群體保單價(jià)格相對(duì)低，賠付出險(xiǎn)幾率也相對(duì)較低，屬于健康險(xiǎn)險(xiǎn)種目標(biāo)客群中的優(yōu)質(zhì)群體。不過(guò)，隨著大量競(jìng)爭(zhēng)者的涌入，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)觸及階段性同質(zhì)化瓶頸，利潤(rùn)率下行壓力有所增加。

《白皮書(shū)》認(rèn)為，持續(xù)增長(zhǎng)的訴求和利潤(rùn)的承壓正倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型，通過(guò)技術(shù)升級(jí)抬高行業(yè)天花板、建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已成百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條上各方參與者的共識(shí)。只有能夠把控渠道成本、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型保險(xiǎn)公司，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)。

對(duì)于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品這類高杠桿的醫(yī)療險(xiǎn)而言，用戶理賠觸點(diǎn)的頻次相對(duì)有限?！栋灼?shū)》則認(rèn)為，未來(lái)保險(xiǎn)服務(wù)一體化將是保險(xiǎn)從低頻向中高頻用戶觸點(diǎn)遷移的必然選擇，通過(guò)保險(xiǎn)串聯(lián)醫(yī)療服務(wù)資源，基于用戶視角的全流程、端到端的一站式服務(wù)體驗(yàn)將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。